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Family Banker, il professionista che parte dalle esigenze del cliente per arrivare a trovare la soluzione, e non viceversa 

di DonnaModerna.com consiglia - 20 Maggio 2013

Oggi possiamo fare tutte le operazioni bancarie più semplici con grande praticità e velocità, la tecnologia ce lo permette. Con tutte le applicazioni oggi disponibili, via computer e smart-phone, molte transazioni sono fattibili online. In pratica, come una volta andavamo in un’agenzia viaggi per prenotare una vacanza che oggi invece compriamo via Internet, così una volta andavamo allo sportello bancario per un bonifico e oggi lo facciamo al computer stando a casa o dal telefonino mentre siamo in movimento.

Ma quando si tratta di investire i risparmi di una vita, di programmare un investimento, di farsi una pensione, allora c'è bisogno di un esperto che, davanti a te, dopo aver analizzato tutti i tuoi dati ti indichi la soluzione. Un professionista che parte da te per arrivare a trovare la soluzione, e non viceversa. C'è bisogno di una persona che ti dedichi tutto il tempo necessario per capire le tue esigenze, le tue possibilità, per spiegarti come puoi muoverti nel mondo del risparmio, che è un enigma pieno di opportunità ma anche di questioni complesse per il cittadino comune. Che quindi suscita diffidenza. E soprattutto può indurre molti a fare errori. Il Family Banker di Banca Mediolanum è proprio il professionista finanziario in grado di essere sempre lì al tuo fianco per non farti fare errori. E per valorizzare al meglio risorse e opportunità.

Il Family Banker è un professionista di nuova generazione che ha la preparazione e le competenze di un direttore di banca tradizionale ma anche quelle di un professionista dell’investimento, perché si occupa di tutti i servizi bancari e di pianificazione finanziaria: valuta insieme al cliente il conto corrente più idoneo, le carte di credito, il mutuo più conveniente, il fido più adeguato. E a questo campo di azione prettamente bancario si somma un'altra area di competenza ad alto valore aggiunto: la pianificazione finanziaria e la consulenza del portafogli dei propri clienti. In sostanza, la figura del Family Banker riunisce in sé le caratteristiche migliori dei due modi di fare banca: mette insieme il meglio del modello di banca moderna, che è libertà, autonomia nell’operatività ordinaria, e il meglio di quello tradizionale, che è relazione personale tra banca e cliente, rapporto umano di fiducia costruito sulla conoscenza reciproca.

In questo modo Banca Mediolanum riesce a fornire un servizio qualitativamente eccellente e al tempo stesso condizioni vantaggiose.

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