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Family Banker: mette insieme assistenza bancaria e pianificazione finanziaria

di DonnaModerna.com consiglia

A maggior ragione in un periodo critico per l'economia e per le tasche dei risparmiatori e investitori privati, come quello che stiamo attraversando ormai da tempo, risulta essenziale un'adeguata pianificazione finanziaria delle proprie risorse. In modo da gestire al meglio, con l'assistenza di un professionista specializzato, le disponibilità finanziarie del momento e in prospettiva, e per poter guardare al futuro con maggiore serenità e tranquillità, per sé e per la propria famiglia.

E proprio perché ogni risparmiatore, investitore, imprenditore, ha delle caratteristiche specifiche, personali, patrimoniali, ha necessità e obiettivi propri, un'adeguata pianificazione finanziaria non può seguire un'impronta standardizzata, uguale o simile per molti, ma va costruita e sviluppata su misura, 'cucita addosso' a ogni singolo cliente, come un abito sartoriale. In ballo, del resto, c'è qualcosa di molto più importante di un bel vestito: la gestione delle proprie risorse e la pianificazione finanziaria hanno un impatto diretto sulla qualità di vita, presente e soprattutto futura, di ognuno e dei propri cari.

In questo quadro, il Family Banker è il professionista che non solo ha le competenze per le funzioni tipiche di un direttore di banca tradizionale, che si occupa di conti correnti e di deposito, mutui e prestiti, ma svolge allo stesso tempo, e direttamente con ogni proprio cliente, anche quelle dell'esperto in ambito finanziario, di pianificazione degli investimenti e delle soluzioni assicurative e previdenziali nel corso del tempo.

Per questo il Family Banker rappresenta l'interlocutore e il riferimento di cui il mercato bancario e finanziario 'retail' ha bisogno, in tempi normali come in uno scenario di mercato particolarmente critico e di grave crisi, come quello attuale.

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